中国警告全球勿配合，美媒称中国已迎超越关键时刻

最近跟几个做产业投资的朋友聊天，有个共识越来越清晰：看现在的芯片战，不能只盯着技术参数，那样容易被一堆PPT和新闻稿带偏。

得学学当个会计，而且得同时算三本账：一本是金钱账，一本是情绪账，最后一本，是机会成本账。

算清楚了，很多让人觉得“看不懂”的操作，逻辑就浮出水水面了。

先捋捋第一本账，金钱账。

这本账最简单，但也最容易骗人。

美国那边对咱们的AI芯片搞封锁，英伟达这些浓眉大眼的肯定不好受。

财报上的数字是不会说谎的，中国市场这块大蛋糕，以前是躺着吃，现在是看着馋，甚至可能因为违反某些规定，被自家反手罚一笔巨款。

之前希捷不就因为这事儿被罚了3个亿美金嘛，这就是直接的亏损。

但换个角度，从我们这边的金钱账来看，事情就很有意思了。

制裁等于是在一片广阔的市场上，人为制造了一个“高确定性的真空”。

什么意思？

就是本来国内那些刚起步的AI芯片公司，一出门就得面对英伟达这种史前巨兽，毫无胜算。

现在好了，一道行政命令下来，巨兽被关在了门外。

这片市场，不管你产品好不好用，哪怕性能差一点，功耗高一点，总得有人来填。

下游的客户，以前是没得选，现在也是没得选，只不过选择的对象从“最好的”变成了“唯一能买到的”。

这对于本土芯片产业来说，等于天上掉下来一个超级“天使投资人”，用行政力量帮你清场，给你喂订单，还帮你教育用户。

这种待遇，是任何一家初创公司在正常市场环境下，花多少钱都买不来的。

所以你看，金钱账算到最后，是一边在失血，一边在被强行输血。

短期看，输血的成本很高，产品体验可能还不好。

但长期看，一个产业从0到1，最难的就是启动和获得第一批用户。

现在这个最难的环节，有人“帮”你完成了。

再来看第二本账，情绪账。

这本账虚无缥缈，但往往比金钱账的影响更深远。

我把它叫做“斯普特尼克时刻”账。

上世纪五十年代，苏联抢先发射了第一颗人造卫星“斯普特尼克”，整个美国社会的情绪价值瞬间跌到谷底，那种被超越的耻辱感和不安全感，转化成了巨大的国家意志，直接催生了NASA和后来的阿波罗登月计划。

现在芯片这事儿，对我们来说，就是一次当代的“斯PS普特尼克时刻”。

它带来的情绪冲击是巨大的，从上到下形成了一种共识：这玩意儿，别人有，我们没有，真的会被卡脖子。

这种全民级别的“不安全感”，会抹平很多内部的争论和资源协调的障碍。

原本一个项目要反复论证“投入产出比”，现在的第一性原理变成了“必须搞出来”，成本和效率都要往后稍稍。

反观制裁方，他们的情绪账是什么？

是一种“维持霸权的焦虑”。

这种焦虑会让动作变形，从精准打击变成“宁可错杀一千”，追求短期政治上的“硬气”，而忽略了产业生态的复杂性。

当一个决策主要是为了安抚某种集体焦虑时，它往往会失去长远的理性。

所以，一边是“卧薪尝胆”式的集体动员，另一边是“焦虑驱动”下的战术冒进。

这两种情绪，在长周期里哪个的韧性更强，不言而喻。

最后，也是最重要的一本账，机会成本账。

什么是机会成本？

就是你为了得到A，所放弃的B。

美国搞芯片封锁，得到的好处是“可能”延缓了我们的AI发展速度，这是A。

但它放弃的B是什么？

B1，是庞大的中国市场和与之捆绑的利润。

这些利润本可以反哺它们的研发，让它们的领先优势更稳固。

现在，这笔钱没了。

B2，是全球化的分工体系。

原本是美国设计、台湾制造、中国应用的完美闭环，效率最高，成本最低。

现在为了安全，亲手把它砸了，等于逼着所有人都要搞一套“备胎”。

我们搞“全国产”，欧洲和日本的企业为了不得罪中美任何一方，也会默默搞“非美技术”供应链。

一个统一的、高效的全球市场，正在被切割成好几个互不信任的“局域网”。

这对于曾经全球化的最大受益者来说，机会成本是天文数字。

而我们这边的机会成本是什么？

在被封锁之前，我们最大的机会成本是“造不如买”。

自己辛辛苦苦搞研发，投入巨大，还不一定有市场，因为客户都习惯用现成的、最好的。

所以自主研发的动力，总是被市场理性所压制。

但现在，封锁一来，“买”这个选项直接被删除了。

造，成了唯一的选项。

当一个选项是唯一选项时，它的机会成本就等于零。

所以你把这三本账捋清楚，就会发现，制裁这事，短期看，我们很难受，像是被人打了一拳，很痛，也很丢脸。

但从一个更长的周期看，这一拳打下来，反而帮我们把很多内部的犹豫、争论和市场化的障碍给扫清了。

它用一种最极端的方式，帮我们统一了思想，降低了自主化的机会成本，还附赠了一个受保护的、可以野蛮生长的内部市场。

历史一再证明，技术是很难被彻底封锁的，它更像水，总能找到缝隙渗透。

而一个由国家意志驱动、拥有巨大内部市场、还被注入了强烈“情绪价值”的产业，它的成长潜力和抗压能力，可能远远超出常规商业逻辑的预测。

搞到最后，你会发现，那个试图建墙的人，往往是把自己围困在了墙里。